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节前A股在4100点下方收官，市场情绪略显谨慎。但节后开盘前夕，宏观与海外传来多重积极信号，让投资者对后市的环境和资金面有了新的期待。近期来自货币政策层面的流动性操作，以及海外主要经济体的政策预期，都为市场提供了值得关注的线索。
根据中国人民银行发布的2026年1月金融数据，社会融资规模增量约7.22万亿元，广义货币（M2）同比增长约9.0%。这些数字显示，流动性仍处于相对宽松的状态，资金面的稳定为市场提供了良好的环境。同时，央行开展了约1万亿元的逆回购操作，净投放资金规模较大，进一步体现出维持金融体系流动性合理充裕的政策取向。在CPI处于低位、人民币相对稳定的背景下，未来政策仍有灵活操作空间。
值得留意的是，1月份非银行业金融机构存款增加约1.45万亿元。这个数据通常被视为资金在不同金融资产之间流动的信号，但并不必然意味着资本市场一定上涨，而是一种市场活跃度变化的反映。从中长期来看，资金保持流动性充裕，更有利于企业融资成本的改善，也为股市提供稳定的外部条件。
海外市场方面，美国2026年1月CPI同比上升2.4%，低于市场普遍预期。通胀放缓强化了市场关于美联储年内可能启动降息的讨论。部分国际机构预计年内或有两次降息安排，但最终结果仍取决于后续通胀与就业数据。降息预期让美元走势趋稳，也推动了全球大宗商品价格的反弹，黄金、白银及部分有色金属品种价格上扬，对与资源相关的板块形成情绪提振。
世界白银协会在最新报告中提及，全球白银供应可能继续保持紧平衡状态。同时，各国央行的黄金购入需求仍在延续，有助于贵金属价格的中长期稳定。对于投资者而言，这些信号意味着大宗商品市场或将维持一定活跃度，周期性行业有望迎来更多关注。
回到A股层面，节后市场的关键变量仍将取决于两方面：一是流动性能否保持充裕，二是政策与经济数据能否持续改善。从行业角度看，科技创新与资源周期两个方向依旧具备较高讨论度。科技板块在政策支持及产业升级的背景下，中长期逻辑仍在；周期类资产，如有色金属、能源及相关装备制造行业，则可能受益于外部需求复苏与价格回升的双重影响。
当然，任何市场阶段都伴随着波动。短期内若出现回调，也属于市场对前期预期的修正。在当前环境下，更建议投资者关注中长期逻辑和资金面趋势，而非纠结短线波动。
展望马年开局，资金面与政策信号整体向好，为市场营造了相对温和的环境。但市场涨跌仍受多重因素影响——包括企业盈利、海外经济走势、政策节奏等。稳健策略应以分散配置和理性分析为主，不盲目追高，也不轻易悲观。
春节期间，投资者完全可以暂时放松心情，关注宏观政策及海外金融市场的动态变化，为节后更从容的决策做准备。整体来看，保持理性、增强信息判断力，依旧是做好投资的关键。
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